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原题目:券商计谋:短期震荡调整提供调结构、结构的好时机 节后将重回慢涨

中信证券:节后将重回慢涨 年前结构五大平安领域中高性价比行业

宏观流动性紧平衡前移,预期杂乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情,预计节后市场将回归轮动慢涨的平衡状态,节前建议结构“五大平安”领域中高性价比的军工、科技和农业。

国君计谋:节后重点抱团之外的好公司 看好南下投资机遇

维持3450-3700点震荡款式,保持乐观,掌握结构。流动性不会超预期收紧,但预期调整下抱团之外的好公司是重点偏向。推荐有色/石化/基化/医药,看好南下投资机遇。

海通证券:本次调整或是牛市的小调整 2021年科技消费主赛道未变

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焦点结论:①回首05/6-07/10、08/10-10/11、12/12-15/6牛市中的调整,指数下跌5-10%源于情绪扰动,下跌10%以上与流动性或基本面有关。②年报预告显示企业盈利改善中,短期利率趋于平稳,这次调整定性为牛市中的小调整。③A股牛市款式未变,短期重视滞涨低估行业,整年看好科技+民众消费。

兴证计谋:苏醒行情仍在 短期震荡调整提供调结构、结构的好时机

苏醒行情仍在,短期震荡调整提供调结构、结构的好时机。选择苏醒主线(中上游周期制造品)+发展链条景气扩散2条主线。经济基本面仍在加速修复,海内外有望实现共振。美国1.9万亿超预期 *** 设计与疫苗接种的加速推进,有望推动经济苏醒加速。海内“十四五”计划与基本面补库存双催化,经济仍具备向上动能。

广发计谋:颠簸加剧行情扩散 继续结构“涨价”主线的顺周期+科技

当前市场整体仍处我们前期提醒的短期震荡加剧阶段。金融条件收紧的预期下,市场买卖“确定性”溢价。央行尚难进一步转向趋势性收紧,当前关键是识别央行整年的主要目的,掌握“稳钱币,紧信用”的大致轮廓。我们维持颠簸加剧、行情扩散的判断,建议继续结构需求主导叠加短期供需缺口下“涨价”主线的顺周期及科技,兼顾疫情受益的部门“居家”消费。行业设置:1. 出口链和 “内需”共振的可选消费(汽车/家电);2. “涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/半导体/面板/新能源);3. 疫情频频受益的必须消费(医药检测/小食品/游戏)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。

浙商计谋:发展股上半年个股性机遇为主 设置顺周期、贮备新经济

就上半年而言,预计与宏观经济关联度高的顺周期占优,重视银行,此外关注受益于全球疫情修复的可选消费类。与此同时,对发展股而言,以业绩为锚,挖掘并贮备5G应用(汽车端和工业端)、先进制造(半导体、云盘算)、医药创新的机遇,但从股价显示上,我们预计发展股上半年个股性机遇为主,系统性机遇需关注剩余流动性拐点。

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