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原题目:国君计谋:抱团暂不会瓦解 绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的焦点气概

本周银行间资金面连续主要、“资产泡沫”的担忧引起了股票投资者的恐慌,部门投资者甚至担忧是否会重演类似2013年6月“钱荒”,进而带来股灾。

国君计谋团队以为,资金利率现象是阶段性的,消极预期已经订价,股灾加倍不会泛起。从边际角度看,由于春节流动性缺口以及潜在的信用风险,本次流动性“技术性收紧”有明确的界限。中央经济工作会议“不急转弯”仍是当前政策的主基调,往后看资金面有望边际放松。

然则履历此轮利率预期调整后,市场原先的上涨节奏被打乱,前期市场部门乐观的顶部预判需要下修,后续市场将维持3450-3700点横盘震荡款式。前期市场上行的动能焦点在流动性预期的正向调整,估值抬升具备资金基础。此次央行“量缩价升”带来的利率端上行,让市场充实意识到“不急转弯”不意味着“不转弯”,类似12月流动性预期宽松的时间已经已往。因此,流动性预期适当下调,前期市场部门乐观的顶部预判可能性在急速下降,我们以为震荡区间在3450-3700。

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抱团暂难瓦解,但需要适当降低之前狂热的预期。基本面维度,四季度业绩预告中公募基金持股前50个股业绩增进也显著好于其他宽基指数。尤其是,我们正处于全球苏醒起点以及海内消费苏醒、制造业资源开支改善的路径之中,具有竞争优势的企业在苏醒历程中获得了更好的盈利弹性。市场结构仍将聚焦龙头白马之中,机构抱团短期难以瓦解,巨细气概不切换。然则,受到流动性预期的调整影响,我们需要适当降低对抱团股的狂热预期,正视蓝筹股泡沫。

“兵家必争”:勇往直前的南下资金。我们并不以为相对于西欧投资者的重大持仓,中资南下将遇到不可逾越的阻力。从计谋的角度看,边际资金决议市场局势与气概。风险预期收敛、全球进入再通胀时期,新兴市场往往将进入资源流入的连续扩张期。这也意味着港股在2021年也会面临的外洋投资者增持,进入系统性的重估期。此外,对于海内投资者而言,A股公司结构更重消费与制造,而港股在互联网、体育以及生物医药将形成对海内投资者的主要弥补。基金设置视野从海内扩展至港股,设置维度是个从0-1的历程,历程远未竣事。

调整之后,敢于乐观,深挖抱团外的投资机遇。1)绩优蓝筹仍是下一个阶段行情的焦点气概,重视非抱团绩优蓝筹股的机遇,尤其是景心胸高的全球订价周期品与中游制造业,推荐有色/石化/基化/机械。2)横向看估值性价比高的、筹码结构合理的行业,推荐医药/旅店/旅游/家具。3)预期充实调整,回归基本面增进的行业,推荐电子/新能源/军工。此外,南下投资注重三主线:稀缺性/优质性价比/逆境反转。

陈显顺计谋研究

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  1. 卡利代理
    卡利代理
    (2021-02-03 00:04:51) 1#

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