光环(3234)因第四季为传统旺季,高毛利Sensor出货可望相较第三季再发展,第四季有机遇到达今年营运岑岭,整体来说,今年整年相当有机遇转亏为盈,展望2021年,在光纤25GbE产物的升级潮动员下,光环也可望沾恩。

光环第三季每股赢利0.17元,第三季产物组合为LAN占比51%、Sensor占比 26%、Access占比9%,以及SAN占比 13%,其中高毛利Sensor产物线占比营收26%,与第二季类似,加上制程成本改善,毛利率26.3%,也相较第二季增添3.8个百分店,单季相较去年同期转亏为盈,也已经是延续第二个季度的赢利,光环现在累计前三季每股赢利为0.32元。

第四季为传统旺季,在Sensor需求回温下,预计光环可维持赢利,且法人也乐观看好,第四季光环Sensor产物线出货将落在1~1-1.5亿颗,较第三季再发展,第四季将为光环今年营运高点,换句话说,光环今年将有机遇一举转亏为盈。

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展望明年第一季,光环Sensor产物线订单能见度可望连续,但受中国5G建置因进入2021新标案评选阶段,建置速率放缓,光通讯产物需求相对疲弱。

就长线来看,据悉,中国基地台标案评选约于明年2月完成,基地台建置数目较2020年发展,2021年5G基地台建置将于第一季起动员光通讯产物需求回温,故法人点名,乐观看待光环25GbE产物的升级趋势,25GbE产物营收占比在2021年达双位数,将动员光环营运相较2020年连续发展。

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