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图片泉源@视觉中国

文 | 悦目商业,作者|周一围 ,编辑|放心

百度Q2财报多项数据超预期,但这似乎并‘bing’不能知足市场的胃(wei)口。

财报显示,百度Q2营收313.5亿元人民币,同比增20%,高于市场预期的309.2亿元。

第二季度调整后营业利润为56.5亿元,超市场预期的42.3亿元;二季度经调整每ADS利润15.41元人民币,超市场预估的13.04元。

百度业绩主「zhu」要来自两个大的部门:其一,百度焦点,包“bao”罗『luo』广告营业(搜索/信息流广告)和创新营业(智能云/DuerOS 小度音箱/阿波罗等);其二,爱奇艺营业,包罗会员、广告与版权转授权等。

在第二季度,百度焦点收入240亿元{yuan},同比增进27%;其中,广告营【ying】业收入190亿元,同比增{zeng}进18%;非广告营业收入50亿元,同 tong[比增进80%。

百度创新营业收入大增主要受智能云和其它营业的驱动。百度Q2来自爱奇艺的收入为76亿元,同比增幅3%。

百度预计,今年三季度营收将介于306亿元—335亿元人民币之间,同比增幅在8%—19%,其中百度焦点收入预计将同比增进9%—20%。

百度还称,受疫情影响,公司营业预期仍存在较大不确定性。

8月12日盘前,百度财报宣布后,美股股价开盘跌超3%,最终以跌3.23%收盘。

现实上,今年2月下旬「xun」以来,百度股价就进入了下跌通道,从354美元的高点跌至现在的157美元,现在险些回到了去年底最先的那轮上涨的起点。

百度最近一年股价走势

今年2月9日,百度股价突破300美元,总市值重新回到1000亿美元大关。但3月份又最先「xian」下跌,今天基本被打回了原型。是资源市场薄情照样百度变了?

Q2财报的利空与亮点百度二季度的『de』业绩,焦点营业整体看动能不足,增进不够强劲;下个季度增速也许率放缓。

今年第一季度,百度焦点营业整体收入 204 亿,同比增进 34%,位于百度给出的同比增26%-39%的指引顶端。

第二季度,百度焦点营收 240 亿元,同比增进 27%,处在该季度营收指引「yin」(同比增20%—33%)的中央,小幅高于市场预期。

广告营业是百度业绩的基本盘,今年前两个季《ji》度,广告营业在百度焦点营收中占比划分达79.5%和79.1%。

但二季度的广告营业同 tong[比增进为18%,增速低于一季度的27%。

而〖er〗从百度对Q3的业绩指引看,广告营业增速将进一步放缓。

百度预计,第三季度百度焦点营收同比增幅只有 9%-20%,大幅低于二季度的现实增速 27%。由于广告营业是百度焦点主要营收泉源,而且下半年是营收旺季,这个指引意味着,百度对广告营业的信心不足。

利润方面,第二季度,归属百度的净亏损为5.83亿元,上年同期实现净利润35.79亿元。其中,百度其他亏损总计净额为24亿元,包罗耐久投资公允价值亏损31亿元。百度称,这主要由于快手在港股的股价连续下跌,市值缩水,使得百度对其耐久投资价值有所调整有关。

2016年3月,快手宣布获得数万万美元 C 轮投资,百度、华人文化产业基金、光源资源投资。凭证快手IPO招股书,百度在快手持股3.78%。

快手上市至今,股价高开低走,现在市值已较最高点缩水80%;要害是快手现在为止未显示出扭转颓势的能力。

快手股价高开低走,一起狂跌

不外,百度创新营业依旧是财报中的‘de’亮点。

第二季度该部门营收同比增进80%。去年Q3,百度首次披露非广告营业营收,到达29亿元,同比增进14%。

百度智能云是百度创新营业现阶段的收入支柱和要害增进动能。几个季度以来,百度智能云连续高增进,同比增速从去年「nian」Q4的67%拉升到今年Q2的71%,单季收入到达38亿元。

若《ruo》是说广告代表百度的昨天,造车与Apollo是百度的明天,智能云就是百度今天的营业。

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百度云营业虽然在业内是追赶者,但现在已经找到明确的差异化蹊径:智能云,以云服务形态〖tai〗为产业提供智能化服务,并从中获取价值。百度的AI能力为云{yun}营业的快速增进提供了连续助力。

股价冲高回调背后去年底至今年头,百度股价竣事耐久低迷,一起上扬;到2月中旬,百 bai[度一举突破千亿美金市值大关。

这轮上涨‘zhang’背后,一方面得益于百度基本盘——广告营业率先恢复增进。

去年11月,百度宣布2020年Q3财报,营收和净利润均大幅超预期,其中百度焦点总营收214亿元,比上年同期增进2%;净利润137亿元,同比大增282%。

只管有疫情影响,但百度的亮眼业绩让治理层和市场看到,百度将在中国经济的苏醒趋势中快速受益。多家华尔街投行展望,百度将在2020年下半年走出拐点。

另一方面,这轮股价上涨也 ye[跟百度麋集释放的利好新闻有很大关系。

去年11月,百度宣「xuan」布全资收购YY直播,总生意金额约为36亿美元。这笔生意将加速百度在直播领域的结构,使百度营收加倍多元化。

今年1月,百度〖du〗正式官宣造车,以整车制造商的身【shen】份进智能军汽车行业。吉祥控股团体将成‘cheng’为新公司的战略互助同伴。此前,百度造车的新闻已经甚嚣尘上。

2月份,快手上岸港交所,成为“中国短视频第一股”。挂牌后,快手股价在资源市场遭热炒,市值一度高达1.74万亿港元,成为仅次于腾讯、阿里、美团、拼多多的第五大互联网上市公司。

3月,百度以“AI生态型公司”标签在港上市。百度在给资源市场讲一个新故事:他们要在广告营业之外,捉住云服务、智能交通、智能驾驶及其他人工智能领域的伟大市场时机。

这些超级利好,可以说,每一条都是 *** 百度股价飙升都利器,尤其是造车和自动驾驶营业Apollo构建了百度市值的想象空间。

自去年Q3最先,已经有多家华尔街投行在研报中为百度AI营业自力估值。2020年财报宣布后,中金给百度Apollo的自力估值是539亿美元「yuan」。

不外,今年3月,海豚投研团队接受全天候科技采访时就提到,当前市场就百度AI创新营业能给到的估值都给到了,若是造车没有连续《xu》希望,这就是一次性的估值修复,市值可能很{hen}难突破1500亿美金。

今年3月,百度股价调头向下,睁开了一轮大回调。

百度为Apollo设定了三种商业模【mo】式:OEM的手艺供应商、智能交通基础设施,以及提供自动驾驶{shi}汽车的打车服务。

第二季度,在无人驾驶方面,Apollo L4累计自动驾驶测《ce》试里程超1200万公里,同比增进152%。百度Apollo已获得278张自动驾驶测试牌照。

今年6月百度Apollo推出了第5代共享无人车Apollo Moon,将每公里成本进一《yi》步削减60%。公司设计在未来2-3年内,将无人车服务落地30个海内都会。

集度汽车到2022 年北京车展时代才气推靠近量产的 “看法量「liang」产车”,2023 年正式推出首款量 liang[产车。

但从百度最新财报看,造车和Apollo都尚未真正商业化落地,距离成为业绩第二增进曲线尚远。

此外,今年3月以来,羁系环境的转变让中国股在美股摇摇欲坠,如惊弓之鸟,百度、阿里、拼多多在内的大量中概股在美股出现出相似走势。

3月份,中概股跌跌不休。3月24日,中概股在美股迎来至暗时刻,200多只中概股中,只有45只股票跌幅在10%+的幅度,百度、阿里、拼多多、B站等均遭遇更大跌幅,中概股市值一夜蒸发上万亿。

引发这场暴跌的是美国SEC宣布的一份通告——将凭证《外国公司问责法案》对在美上市的外国公司实行一系列羁系行动,若延续三年“上榜”就面临阻止生意。这份通{tong}告直接影响大多数中概股公司。

最近几个月,羁系带来的不确定性有增无减,多家中国公司终止赴美IPO历程。

这样的环境下,百度股价也不太可能幸免。

百度又被低估?最新财报显示,百度现在拥有包罗5.8亿MAU的手机百度等App资产;住手上半年终,百度(不含爱奇艺)的现金、现金等价物及短期投资共计260亿美元。

现在,百度在美股市值只有564亿美金,港股市值4497亿港元(约合577亿美元)。从中抛除260亿美元,意味着,市场给予百度各种资产的估值只有约300亿美金。

应该说,百度现在估值处于显著洼地。

当今年头百度重回百亿美金市值时,许多人以为,“能打的百度回来了”。

李彦宏却对股价显示佛系。他曾在公司内部过一个来自小我私人投资者的看法——“股价不是权衡百度存在价值的尺子。”

为了表达公司的信心,2021年上半年百度已回购5.56亿美元股票,自2020年起已累计回购达25亿美元。

李彦宏始终强调他和百度在科技领域的耐久主义,他曾在内部信中称,“这个时代奖励攀缘者,这个时代眷顾造{zao}梦者,这是一个重新为科技创新加冕的时代。”

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